Visualisierte und integrierte Anlageempfehlungen und -entscheide mit Adviscent. Von der Empfehlung bis zum Trade.
Interaktive Anlageberatung
Zielsetzung
Die Qualität einer Kundenbeziehung wird massgeblich von der Fähigkeit des Kundenberaters beeinflusst, auf die Bedürfnisse und Vorlieben des Kunden gezielt eingehen zu können. Adviscent biete eine Lösung, um Anlageempfehlungen zu visualisieren und dem Endkunden ansprechend und verständlich als Basis für Anlageentscheide darzulegen, wobei die Entscheide nahtlos im Kernbankensystem reflektiert und für Anlagevorschläge berücksichtigt werden sollen.
Erkenntnisse & Aktivitäten
Adviscent biete eine Lösung, um Anlageempfehlungen zu visualisieren und dem Endkunden ansprechend und verständlich als Basis für Anlageentscheide darzulegen, wobei die Entscheide nahtlos im Kernbankensystem reflektiert und für Anlagevorschläge berücksichtigt werden sollen.
Ergebnisse
Knowledge Lab hat sich dazu entschieden, die Lösung von Adviscent auf der eigenen Prototyping Plattform «IVA» zu integrieren. Akzeptierte Anlageempfehlungen und deren Implikationen auf die Gewichtung der Anlageklassen werden über eigens gebaute Schnittstellen automatisch in Avaloq reflektiert, wobei nach finaler Akzeptanz des Anlagevorschlags automatisch Aufträge für den Handel erstellt werden können.
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